ИССЛЕДОВАНИЕ / АННА ЗАБОТИНА
Реальный сектор экономики Северо-Запада 2022
Топ-300
Год 2022-й принес новые, гораздо более серьезные обсуждения. Бизнес-среда поменялась кардинально. Уход иностранных инвесторов, переход предприятий под государственное управление или продажа бизнеса российским собственникам — в итоге с карты Северо-Запада исчезли многие известные бренды. И наше исследование, посвященное крупнейшим компаниям реального сектора экономики Северо-Запада, дает достаточно четкое представление, какие изменения произошли.
Уже несколько лет подряд подготовка аналитических исследований, посвященных экономике Северо-Запада (прежде всего рейтингов «250 крупнейших компаний Северо-Запада» и «300 крупнейших компаний реального сектора экономики Северо-Запада») превращается в своеобразный квест.
Началось все очевидным образом в пандемийный период, когда многие деловые СМИ попросту отказались рейтинговать компании, так как из-за введения многочисленных ограничений, нарушения логистических связей финансовые показатели многих бизнес-структур значительно просели. «Списочно» все остава- лись на своих местах в сравнении с предыдущими рейтингами, но цифры оказались занижены. Аналитики журнала «Эксперт Северо- Запад» также обсуждали возможность приостановить работу над рейтингами, но затем было принято решение этого не делать. Это позволяло не только проводить сравнения с прежними годами, но и давало хорошую базу при подготовке последующих рейтингов.
Когда третий год подряд в итогах года бросаются в глаза глобальная реструктуризация и перетряхивание отраслей экономики, невольно начинаешь допускать в голову мысли о параллельных реальностях, годах сурка и прочих фантасмагориях. Да, политика, да, противостояния держав, да, экономическая борьба — все да, но третий год рейтинг пересобирается как в волшебном калейдо- скопе, создавая новый узор и засыпая часть искорок вглубь. Это особая характерная черта текущего времени — многие компании используют предоставленное в прошлом году право не публиковать финансовую отчетность и «уходят в глубину» искорками — не получить о них данных. Из прошлогоднего рейтинга каждая пятая компания не озвучила результаты 2022 года. А большинство опубликовавших провели год в режиме форс-мажора, выйдя из весеннего пике с большим или меньшим успехом. Поэтому в рейтинге много новых интересных имен.
При этом уже в ближайшие годы рейтинг вновь может изме- ниться. Возможно, вернется требование о публикации финотчет- ности, многие компании, сменившие владельцев, восстановят свои финансовые показатели. Наконец, инвесторы могут и вернуться, ведь это прописано в их соглашениях о продаже бизнеса. Остается наблюдать за тем, насколько качественно воспользуются новыми возможностями отечественные компании в условиях освободив- шихся рыночных ниш и смогут ли они закрепиться в рейтинге крупнейших компаний Северо-Запада.
Началось все очевидным образом в пандемийный период, когда многие деловые СМИ попросту отказались рейтинговать компании, так как из-за введения многочисленных ограничений, нарушения логистических связей финансовые показатели многих бизнес-структур значительно просели. «Списочно» все остава- лись на своих местах в сравнении с предыдущими рейтингами, но цифры оказались занижены. Аналитики журнала «Эксперт Северо- Запад» также обсуждали возможность приостановить работу над рейтингами, но затем было принято решение этого не делать. Это позволяло не только проводить сравнения с прежними годами, но и давало хорошую базу при подготовке последующих рейтингов.
Когда третий год подряд в итогах года бросаются в глаза глобальная реструктуризация и перетряхивание отраслей экономики, невольно начинаешь допускать в голову мысли о параллельных реальностях, годах сурка и прочих фантасмагориях. Да, политика, да, противостояния держав, да, экономическая борьба — все да, но третий год рейтинг пересобирается как в волшебном калейдо- скопе, создавая новый узор и засыпая часть искорок вглубь. Это особая характерная черта текущего времени — многие компании используют предоставленное в прошлом году право не публиковать финансовую отчетность и «уходят в глубину» искорками — не получить о них данных. Из прошлогоднего рейтинга каждая пятая компания не озвучила результаты 2022 года. А большинство опубликовавших провели год в режиме форс-мажора, выйдя из весеннего пике с большим или меньшим успехом. Поэтому в рейтинге много новых интересных имен.
При этом уже в ближайшие годы рейтинг вновь может изме- ниться. Возможно, вернется требование о публикации финотчет- ности, многие компании, сменившие владельцев, восстановят свои финансовые показатели. Наконец, инвесторы могут и вернуться, ведь это прописано в их соглашениях о продаже бизнеса. Остается наблюдать за тем, насколько качественно воспользуются новыми возможностями отечественные компании в условиях освободив- шихся рыночных ниш и смогут ли они закрепиться в рейтинге крупнейших компаний Северо-Запада.
Содержание
ЧАСТЬ 1
Реальному сектору Северо-Запада устроили генеральную уборку
01 / Реальному сектору Северо-Запада устроили генеральную уборку
Обзор ключевых цифр
Аналитический центр журнала «Эксперт СевероЗапад» подготовил очередное исследование «300 крупнейших компаний реального сектора экономики СевероЗапада» по итогам 2022 года. Он сильно отличается от рейтингов предыдущих лет, и сейчас нельзя с уверенностью сказать, в лучшую или худшую сторону. Он другой, это слепок усилий множества людей адаптироваться к новой реальности, на повышенных скоростях выставившей новые условия для всех нас. Отбрасывая в сторону художественные домыслы, похожа ли ситуация на сбой во время пандемии COVID19? Нет, колебания результатов масштабнее и глубже. Похожа ли ситуация на пресловутый обещанный «развал экономики»? Опять же нет, во многих случаях кризис мотивировал на ускоренное развитие компаний. Больше всего динамика рейтинга напоминает генеральную уборку — глобально, сложно и порой даже мучительно, отнимает время, силы и средства, и все же необходимо.
С учетом большого числа участников прошлых рейтингов, которые не опубликовали финансовые результаты за 2022 год, прямое сравнение отраслевых и региональных чисел текущего рейтинга и прошлогоднего считаем некорректным. Убрать динамику — неинформативным. В качестве компромиссного решения используем расчет динамики в настоящем рейтинге по текущим участникам год в год, приводя цифры прошлогоднего рейтинга как напоминание.
Совокупный оборот крупнейших производителей СевероЗападного федерального округа (СЗФО) за 2022 год — 6,3 трлн рублей, 9% к 2021 году, прибыль 0,8 трлн рублей, 33% к 2021 году (рейтинг 2021 года: 6,9 трлн рублей выручка, 1,2 трлн рублей прибыль). В долларовом выражении, за счет невысокого курса доллара, динамика сглажена: 4% суммарной выручки и 29% суммарной прибыли. С поправкой на официальный уровень инфляции в СЗФО (13,83%) финансовые результаты топ300 становятся более пессимистичными: 16% выручка, 38% прибыль.
Важная деталь: большинство участников рейтинга улучшили свои финансовые показатели. При снижении суммы выручки по компаниям рейтинга количество тех, кто увеличил оборот с 2021 года, больше: 65% против 35, однако проседание по 35% было больше, чем прирост по 65%, что в итоге дало слабо негативную динамику. Ситуация с суммой прибыли похожа: 52% участников рейтинга увеличили прибыль, и все же 48% ушли в минус столь заметно, что динамика суммарной прибыли вышла негативной. 44% участников увеличили и выручку, и прибыль; 28% снизили и выручку, и прибыль.
Основные обороты стали еще более сосредоточены в небольшом числе ключевых производителей СЗФО: на первые десять позиций приходится 53% выручки и около 75% прибыли, на топ3 — 32% выручки и около 55% прибыли.
Динамика финансовых показателей по топ-300 пессимистичнее оценки Росстата по изменениям индексов промышленности в 2022 году (бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»): совокупный индекс промышленного производства в СЗФО в 2022 году — 99,2% к 2021му по России в целом, 99,1% по СЗФО (седьмое место по федеральным округам). Три региона вышли на уровень выше среднего по России — Архангельская область (104%), СанктПетербург (104%) и Республика Коми (103%).
Больше всего потеряли в обороте компании из сегмента машиностроения, чье производство сильно завязано на логистику импортных деталей и запчастей. Особенно заметно просели компании в категории автомобилестроения: ГК «Автотор» («Автотор» 83% в выручке к 2021 году, «Эллада Интертрейд» 66%), «Мобис Модуль СНГ» (ГК Hyundai&Kia, 82%), «Питерформ» (ГК Cosma Internrational, 82%), «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (76%), «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» (63%), «Катерпиллар Тосно» (46%).
Второй яркий рецессионный сегмент — деревообработка: ГК «Мется» в СЗФО (74%), «Икеа индастри Новгород» (с апреля 2023 года — «Экстраверт», 73%), «ЮпмКюммене Чудово» (59%), ММ «Хольц Ефимовский» (с декабря 2022 года — «Аспэк Ефимовский», 53%), «Илим Тимбер Индастри» (49%), «Современные технологии обработки древесины» (47%, в стадии банкротства с сентября 2022 года в связи с банкротством материнской АО «Талион»), ГК «Свеза» в СЗФО (40%). Спад финансовых показателей в этом сегменте связан в основном с иностранным управлением компаниями и процессами продажи/передачи в прошлом году.
01 / Реальному сектору Северо-Запада устроили генеральную уборку
Лидеры топ–300
В лидерах рейтинга пришлось делать допущение. В прошлых рейтингах на первых позициях были два масштабных «металлурга» — ГК «Северсталь» и Кольская ГМК. Финансовую отчетность за 2022 год опубликовала только Кольская ГМК, ГК «Северсталь» обошлась операционными результатами, финансовый эквивалент которых можно трактовать достаточно широко, чтобы нельзя было уверенно предположить сумму выручки. Вместе с этим исключать ГК «Северсталь» из топ300 реального сектора СЗФО означает исказить фактическую ситуацию. Выбранный компромисс — топ рейтинга обозначен двумя местами с номером «1−2», которые и занимают два лидера производственного сектора.
Первое-второе место — Кольская ГМК, ГК «Норникель» (Мурманская область), 736 млрд рублей выручки, +3% к 2021 году, 191 млрд рублей прибыли, +1%. В долларовом выражении динамика показателей оптимистичнее примерно на 5%. Удивительно, Кольская ГМК пережила 2022 год скорее штатно, решая возникающие логистические и сбытовые сложности в рабочем порядке. «Норникель» оценил финансовые и операционные результаты прошлого года сдержанно, отнеся к основным факторам, повлиявшим на объем выручки, восстановление работы рудников и норильской обогатительной фабрики, рост цены реализации никеля и кобальта, снижение объема реализации металлов изза изменения логистических цепочек и переориентации продаж на новые рынки, снижение цены реализации палладия, меди и родия.
На 2022 год были запланированы инвестиции около 5 млрд рублей в приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК, всего около 2 тыс. единиц. Общая стратегия ГК «Норникель» — повышение безопасности производства для внутренней и внешней среды. С этой целью в начале прошлого года в Кольской ГМК был сформирован департамент по инновациям и цифровым технологиям, в котором ведутся работы по моделированию сценариев развития предприятия, поиску возможностей оптимизации производства и созданию «цифрового двойника» КГМК.
Первое-второе место — ГК «Северсталь» (Вологодская область) с ориентировочной выручкой 730−820 млрд рублей и умеренным снижением оборота. В качестве результатов года компания представила операционные результаты: в 2022 году «Северсталь» произвела 10,7 млн тонн стали (8%), объемы производства чугуна не изменились. Консолидированные продажи стали упали на 2% до 10,9 млн тонн. Продажи полуфабрикатов выросли до 1,57 млн тонн (на 11%). Продажи коммерческого проката не изменились благодаря переориентации продаж на российский рынок и относительно высокому спросу на сталь в России, составив 4,59 млн тонн. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью снизились на 6% относительно 2021 года (до 4,76 млн тонн) в основном изза снижения продаж горячекатаного проката, оцинкованной стали и метизов.
В обновленной инвестиционной стратегии на 2023 год инвестиции запланированы на уровне 1,1 млрд долларов, в частности: поддержание существующих мощностей — 544 млн долларов; улучшение качества продукции, снижение издержек, разработка новых видов продукции — 449 млн долларов; промышленная безопасность, охрана труда и экология — 59 млн долларов; ИТ и digital — 76 млн долларов; благотворительность и социальные программы — 3,1 млрд рублей.
Компания утвердила Стратегию в области устойчивого развития до 2030 года под общим девизом «Вместе к устойчивой металлургии будущего», сформулированную в формате ESG и SDG (ЦУР): продолжение существующих экологических и социальных программ для нулевого смертельного травматизма среди сотрудников и подрядчиков; цели по сокращению интенсивности выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 2020 года на 10% до 2030 года и снижению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с уровнем 2017 года на 13% до 2025 года.
Представленность регионов в топ-300, количество компаний. Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Третье место — ГК «ФосАгро» (Вологодская область), 570 млрд рублей выручки, +35% к 2021 году, прибыль 182 млрд рублей, +41%. В годовом отчете за 2022 год компания отметила как увеличение финансовых показателей, так и рост производства продукции (+5% к 2021 году) и продаж продукции (+6%). Компания присутствует в 71 регионе России и соседних государств. В 2022 году компания установила рекорд для себя по производству: 11,1 млн тонн агрохимической продукции, что почти на 5% выше показателей 2021 года.
Среди основных факторов, регулирующих спрос на минеральные удобрения и кормовые фосфаты, в «ФосАгро» отметили введение санкций в отношении производителей в России, перебои с поставками природного газа, необходимого для производства удобрений, сохранение ограничений на экспорт удобрений из Китая; как следствие факторов — резкий рост цен на удобрения; как следствие роста цен — снижение ценовой доступности удобрений и спроса на них. Среди достижений 2022 года компания отмечает увеличение выпуска продукции, повышение эффективности логистики и пропускной способности инфраструктуры, запуск утилизационной ТЭЦ в Волховском комплексе; запуск модернизированного цеха фтористого алюминия в Череповецком комплексе.
Всего на инвестиции в 2022 году направлено 63 млрд рублей, на треть больше, чем в 2021м. В 2023 году капитальные вложения «ФосАгро» запланированы на уровне почти 67 млрд рублей.
Четвертое место — «НоватэкУстьЛуга» (Ленинградская область), выручка 367 млрд рублей, +23% к 2021 году, прибыль 28 млрд рублей, 15%. Объем переработки стабильного газового конденсата остался практически на уровне 2021 года и составил 6,9 млн тонн. По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в УстьЛуге составил 6,2 млн тонн, в том числе 3,8 млн тонн нафты, 1 млн тонн керосина, 1,4 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 2,9 млн тонн, стабильного газового конденсата — 3,3 млн тонн.
В октябре 2022 года ГК НОВАТЭК и корпорация «Росатом» подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере декарбонизации: подразумевается приобретение электроэнергии, выработанной на ветроэлектростанциях «Росатома» для компании «Новатэк УстьЛуга». Покупка «зеленой» электроэнергии будет способствовать снижению углеродного следа продукции в соответствии с международными стандартами.
В начале лета 2023 года планируется запуск гидрокрекинга в УстьЛуге. Изначально установку гидрокрекинга планировалось построить в середине 2019 года, затем пуск был перенесен на конец 2021го, еще позже — на вторую половину 2022го. Ее предполагаемая мощность не более 1 млн тонн, стоимость — около 20 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется увеличить выпуск керосина, светлой и тяжелой нафты и газойля за счет снижения производства мазута.
Пятое место — «Газпром переработка» (СанктПетербург), производство технического углерода в СЗФО, выручка 214 млрд рублей, +38% к 2021 году, прибыль 12 млрд рублей, +59%. «Сосногорский газоперерабатывающий завод» — один из пяти газоперерабатывающих заводов «Газпрома». В состав ООО «Газпром переработка» входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и управление по транспортировке жидких углеводородов.
Шестое место — крупнейшая компания российской целлюлознобумажной промышленности, Группа «Илим» (СанктПетербург), выручка 184 млрд рублей, +2% к 2021 году, прибыль 22 млрд рублей, 46%. В 2022 году Группа «Илим» отметила свое 30летие. За год компания добилась рекордного объема заготовок: 12,605 млн кубометров, +3% к 2021 году. Это крупнейший показатель по России, общий объем заготовок по стране — 195 млн кубометров, по данным «Рослесинфорга».
В 2023 году будет запущен целлюлознокартонный комбинат в УстьИлимске. Выход на полную мощность нового ЦКК позволит Группе «Илим» войти в число крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире с общим объемом выпуска 1,5 млн тонн в год. По оценке компании, на российском рынке Группа «Илим» выпускает 77% всей товарной целлюлозы (2,184 млн тонн), 16% упаковочных материалов, 25% белых бумаг и 3% гофроупаковки. В составе ГК работают 17 тыс. сотрудников. В 2022 году Группа «Илим» реализовала инвестиционную программу в размере 33,9 млрд рублей.
Седьмое место — ПАО «Акрон» (Новгородская область, консолидированные данные по группе не публикуются), выручка 181 млрд рублей, +25% к 2021 году, прибыль 72 млрд рублей, 13%. В 2022 году 86% выручки «Акрона» обеспечили продажи на внешний рынок: за пределы России отгружено 87% от общего объема продаж удобрений, 61% аммиака, 12% продукции оргсинтеза и 27% продукции неорганической химии.
В августе 2022 года «Акрон» на производственной площадке в Великом Новгороде запустила установку по получению гранулированного нитрата кальция (кальциевой селитры) мощностью 100 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд рублей.
Восьмое место — «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская область), 140 млрд рублей выручки, +7% к 2021 году, прибыль 48 млрд рублей, +44%. Компания сохраняет бизнес в России, так как не готова продавать его на невыгодных условиях. Фабрика в Ленобласти — крупнейшая фабрика «Филип Моррис Интернэшнл» в мире по производственной мощности.
Девятое место — «Агропродукт», ГК «Содружество» (Калининградская область), 104 млрд рублей выручки, +1% к 2021 году, 713 млн прибыли, 72%.
В 2022 году ГК «Содружество» запустила завод по переработке подсолнечника и сои в Курской области. Плановая мощность предприятия — 1 млн тонн сырья в год. Плановый объем инвестиций в проект, с учетом возведения второй очереди, оценивается в 28 млрд рублей.
В 2023 году ГК «Содружество» начнет строить завод в Амурской области по переработке сои. Предприятие позволит перерабатывать около 40% сои, произведенной в регионе. Кроме заводов по переработке масличных культур, компания инвестирует более 30 млрд рублей в создание терминала для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов в порту УстьЛуга Ленинградской области. Срок окончания строительства намечен на 2026 год. Плановая мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год.
Десятое место — пивоваренная компания «Балтика» (СанктПетербург), выручка 101 млрд рублей, +22% к 2021 году, прибыль 10 млрд рублей, +86%. Владелец компании, концерн Carlsberg, относится к иностранным компаниям, которые почти полтора года извещают о намерении продать российские активы. На сегодня снова актуализировались слухи о том, что восемь российских пивоваренных заводов «Балтика» могут быть проданы до середины 2023 года турецкой Anadolu Efes, однако вероятность, что сделку пропустит ФАС с учетом уже имеющихся активов AB InBev Efes (совместное предприятие AB InBev и Anadolu Efes), невелика.
01 / Реальному сектору Северо-Запада устроили генеральную уборку
Отрасли: вехи 2022 г
Автомобилестроение — сегмент машиностроения, в котором произошли наиболее радикальные изменения. Осенью 2022 года компания Nissan объявила об уходе из России, завод перешел под управление ФГУП «НАМИ». В феврале 2023 года «АвтоВАЗ» закрыл сделку по приобретению 99% завода у «НАМИ», Nissan сохраняет возможность обратного выкупа своих активов в течение 6 лет. Первой моделью, которую «АвтоВАЗ» планирует выпустить на бывшем заводе Nissan в июне 2023 года, будет Lada XCross 5.
Также осенью прошлого года закрылась сборочная площадка российского подразделения Toyota — компания «Тойота Мотор». Весной 2023 года площадка перешла в собственность ФГУП «НАМИ», управляющим компанией стал Обуховский завод, входящий в оборонный концерн «АлмазАнтей». На данный момент «АлмазАнтей» планирует вложить 35−37 млрд рублей в перезапуск завода; инвестиции направят на подготовку автозавода к выпуску грузовиков и электрокаров.
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — завод простаивал до конца 2022 года, под конец года пошли сокращения персонала. В ноябре — декабре завод начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris; детали отправляли на завод в АлмаАту (Казахстан) для сборки машин. В конце апреля компания Hyundai Motor официально подтвердила, что продаст свои заводы в России. По версиям, фигурировавшим с СМИ, для продажи искали компанию из Казахстана.
Автоконцерн «Автотор» пережил прошлый год лучше остальных коллег по отрасли, после простоя в течение лета 2022 года заключил соглашения с тремя китайскими компаниями — BAIC, Kaiyi и SWM — и возобновил сборку автомобилей. В планах концерна — расширение производства в сторону электромобилей, деталей для электромобилей, робототехники и окрасочного производства. Начато строительство 12 заводов на общую сумму 32 млрд рублей.
Фармацевтика и медицина: отрасль активно развивалась в 2022 году. Петербургский «Гротекс» (Solopharm) открыл новые очереди завода на своей промышленной площадке в Петербурге. Четвертая очередь завода жидких лекарственных форм запущена в апреле 2023 года, установлено пять новых линий, сумма инвестиций — 1,5 млрд рублей. Также завершено строительство второй очереди завода БАДов. Первая очередь была введена в эксплуатацию летом 2022 года. Инвестиции во вторую очередь составили 640 млн рублей.
«Вертекс» в 2022 году вложил более 400 млн рублей в объекты компании на территории ОЭЗ «СанктПетербург», в том числе начало строительства нового производственноскладского корпуса (дочерняя компания «Биоген»). Суммарные инвестиции «Вертекс» в объекты ОЭЗ за десять лет составили около 8,9 млрд рублей. С осени 2023 года могут появиться производственные аптеки (аптеки и ветеринарные аптеки), законопроект был принят в ноябре 2022 года. Будут ли они оформлены как отдельные юридические лица и включены в реальный сектор, пока неизвестно.
Представленность отраслей экономики в топ-300, количество компаний.
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Химия и нефтехимия/газопереработка. В сентябре 2022 года в Ленинградской области был запущен завод «Газпром СПГ Портовая», производство сжиженного природного газа. К маю 2023 года объем СПГ, произведенного на комплексе по сжижению природного газа «Портовая», достиг 1 млн тонн.
Проектная производительность завода составляет 1,5 млн т/год СПГ, в составе завода работает две технологические линии, что относит КСПГ «Портовая» к категории среднетоннажных СПГзаводов. В сентябре 2022 года «Газпром», «РусХимАльянс» и ГЛ «Инжиниринг» (ранее «Газпром Линде Инжиниринг») подписали соглашение о расширении КСПГ «Портовая» с целью строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн т/год СПГ с использованием отечественных технологий и оборудования. Специалисты отмечают, что присутствие «РусХимАльянса» в проекте расширения КСПГ «Портовая» позволит «РусХимАльянсу» получить компетенции для строительства крупнотоннажного СПГзавода в составе газоперерабатывающего комплекса по переработке этансодержащего газа в УстьЛуге — крупнейшего инвестиционного проекта СЗФО в ближайшие годы.
Деревообработка. Санкции ЕС в прошлом году затронули в первую очередь предприятия СЗФО, которые в основном строились для поставок на европейский рынок. За 2022 год иностранные компании продали в России 13 заводов, связанных с производством пиломатериалов, в основном в СЗФО.
В 2022 году останавливалась деятельность трех отечественных лесообрабатывающих комплексов. Кроме этого, перестали работать компании с иностранными собственниками: заводы в Ленинградской и Новгородской областях IKEA, фанерный завод финского концерна UPM, предприятия финского холдинга Metsa и австрийской MayrMelnhof Holz.
2022 год закончился без банкротств и ухода с рынка крупных игроков — активно менялись и продолжают меняться собственники — в марте 2023 года завершена сделка по обоим заводам ИКЕА, проданы ГК «Лузалес», перешли к другим собственникам Светогорский ЦБК (бывший Sylvamo Corporation), «Аспэк Ефимовский» (бывший «MM Хольц Ефимовский»), «Прессман» (бывшая АМКОР СЗФО).
Однако многие иностранные компании остаются в статусе заявляющих об уходе и не уходящих: сорвалась сделка у австрийской Mondi по продаже Сыктывкарского ЛПК, финская UPM изменила структуру собственности вместо продажи, холдинг Metsa привлек к управлению УК «Петростиль», International Paper никак не продаст свою долю акций в Группе «Илим».
На картограмме отраслей с наибольшей выручкой за 2022 год — расположение в пространстве динамики выручки и маржинальности отрасли. Размер шарика соответствует объему выручки за 2022 год. Более динамичные отрасли в 2022 году: химия и нефтехимия, легкая промышленность, фармацевтика. Наиболее рентабельные: химия и нефтехимия, табачная промышленность, сельское хозяйство, полиграфия.
Выручка отраслей в координатах, динамика выручки – рентабельность.
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
01 / Реальному сектору Северо-Запада устроили генеральную уборку
Разрез по регионам
В предыдущих рейтингах основной объем выручки, прибыли и количества компаний приходился на неизменную тройку — СанктПетербург, Ленинградская и Вологодская области. В этом году тройки регионов, на которые приходится абсолютный объем показателей, различается: 68% выручки — СанктПетербург, Вологодская и Ленинградская области; 72% прибыли — Вологодская, Ленинградская и Мурманская области; 69% участников рейтинга — СанктПетербург, Ленинградская и Калининградская области.
Неизменным лидером по объему выручки остается СанктПетербург (1,6 трлн рублей, 6% к 2021 году, 25% от выручки по рейтингу), второе место — Вологодская область (1,5 трлн рублей, +3% к 2021 году, доля в рейтинге 23%), третье — Ленинградская область (1,2 трлн рублей, +8% к 2021 году, доля в рейтинге 20%). Топ3 по прибыли: Мурманская область (223 млрд рублей, +4% к 2021 году, доля в рейтинге 27%), Вологодская область (199 млрд рублей, 56% к 2021 году, доля в рейтинге 24%), Ленинградская область (167 млрд рублей, +7% к 2021 году, доля в рейтинге 20%). Динамика выручка в 2022 году скромная, относительно благоприятные результаты: Республика Карелия (+18%) и Новгородская область (+11%).
По объему инвестиций в основной капитал СЗФО находится на пятом месте по федеральным округам — 2,6 трлн рублей (сумма по России за 2022 год — 28 трлн рублей), +10% к 2021 году (цифры — бюллетень «Информация для ведения мониторинга социальноэкономического положения субъектов Российской Федерации»). Лидерырегионы остались прежние с прошлого года: Петербург (997 млрд рублей, +15% к 2021 году), Ленинградская область (546 млрд рублей, +23%) и Мурманская область (256 млрд рублей, +7%).
Ленинградская область и Петербург продолжают оставаться наиболее разнообразными по составу отраслей; наиболее специализированы Архангельская область, Республики Коми и Карелия — ключевой отраслью всех трех регионов являются деревообработка и ЦБП.
01 / Реальному сектору Северо-Запада устроили генеральную уборку
Обзор лидеров и динамики 2021−2022 г. г по отраслям
ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ
Объем сегмента в рейтинге — 1672 млрд рублей, 26% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 27%, в прибыли — 16%. Количество компаний в рейтинге — 35.
80% оборота сегмента приходится на четыре первые компании, иерархия которых сохраняется третий год подряд: первое место — «ФосАгро» с увеличившимися продажами удобрений (570 млрд рублей, +35% к 2021 году); второе — «Новатэк УстьЛуга» с выработкой нефтепродуктов из газового конденсата (367 млрд рублей, +23%); третье — «Газпром Переработка» с техническим углеродом (214 млрд рублей, +38%); четвертое — «Акрон», удобрение (181 млрд рублей, +25%).
МЕТАЛЛУРГИЯ
Объем сегмента в рейтинге — ориентировочно 1485 млрд рублей (1450−1520 млрд рублей), 24% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Три участника в сегменте: по Кольской ГМК и Тихвинскому ферросплавному заводу опубликованы финансовые результаты 2022 года, по ГК «Северсталь» доступны только операционные результаты, поэтому цифры рассчитаны как примерные.
По участникам с известными финансовыми результатами за 2022 год можно отметить небольшой прирост выручки (2−3%), не компенсирующий рост инфляции. По прибыли ситуация отличается: если Кольская ГМК увеличила прибыль менее чем на 1%, то ТФЗ — на 75%, с 1,7 до 3 млрд рублей.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем сегмента в рейтинге — 1025 млрд рублей, 16% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 11%, в прибыли — 46%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 89 компаний (в топ300 за 2021 год — 61 компания).
Рейтинг топ-300 после исчезновения участников, не опубликовавших финансовую отчетность за прошлый год, пополнился преимущественно компаниями из пищевой промышленности. Эти компании как свободнее публиковали данные, так и в меньшей степени зависели от импортных составляющих со сложной логистической цепочкой.
Тройка лидеров сегмента сохраняется третий год — две компании из калининградского холдинга ГК «Содружество» — «Агропродукт», корма для животных (104 млрд рублей, +1% к 2021 году) и «СодружествоСоя», растительные масла и шрот (55 млрд рублей, 10%), между ними — пивоваренная компания «Балтика» (101 млрд рублей, +22%). ПК «Балтика» впервые вышла за 100 млрд рублей, даже несмотря на прекращение с весны 2022 года инвестиций со стороны концерна Carlsberg.
Наиболее объемный сегмент в пищевой промышленности в топ300 — алкогольная продукция: 176 млрд рублей, 17% от всех пищевых компаний в рейтинге, восемь участников, в двух случаях из трех — рост выручки в 2022 году. Наиболее успешной по динамике в сегменте стала Группа «Ладога», СанктПетербург, третье место в сегменте (выручка 10 млрд рублей, +45% к 2021 году, прибыль 561 млн рублей, +712% к 2021 году). Лидируют в сегменте две пивоваренные компании — «Балтика» (101 млрд рублей, +22%) и «Объединенные пивоварни Хейнекен» (42 млрд рублей, +14%).
Второй по объему выручки сегмент — корма для животных: 132 млрд рублей, 13% от отрасли в рейтинге, шесть участников, все показали рост в обороте, хотя бы небольшой. На фоне «умеренных» оборотов 4−8 млрд рублей резко выделяется «Агропродукт»; вторая компания из ГК «Содружество» — «СодружествоПротеин» — занимает вторую строчку с 9 млрд рублей.
Третий по величине сегмент — молочная продукция: 100 млрд рублей, 10% от отрасли в рейтинге, 13 участников, большинство увеличили оборот в 2022 году. Любопытной медийной особенностью сегмента является самопозиционирование многих участников как крупнейших игроков молочного рынка России. Лидер сегмента — единственный участник, специализирующийся на производстве мороженого, «Вологодское мороженое», ГК «Айсберри» (17 млрд рублей, +30% к 2021 году). Второе место — прошлогодний топ сегмента, петербургская «Нева милк» (16 млрд рублей, 13% к 2021 году).
Объемный сегмент рыболовства и переработки рыбы: 87 млрд рублей, 8% от отрасли в рейтинге, 15 участников. Почти половина выручки приходится на компании, в том или ином формате входящие в холдинг «Норебо», в том числе на лидера сегмента — «Мурманский траловый флот» (16 млрд рублей, +27% к 2021 году). Второе место — калининградская Группа ФОР (9 млрд рублей, 25%), третье — «Архангельский траловый флот» (8 млрд рублей, +37%). Если суммировать сегменты, дающие на выходе рыбопродукты (рыболовство с переработкой, рыбоводство, производство рыбопродуктов), то объем выручки — 174 млрд рублей — будет больше объема выручки суммы по сегментам, дающим на выходе продукты из мяса и птицы, 167 млрд рублей, особенность приморской группы регионов.
Интересен сегмент из двух участников, по объему выручки практически равный сегменту рыболовства: производство чая и кофе, 87 млрд рублей, 8% от отрасли в рейтинге, рост в выручке +14%. Если в 2021 году лидер сегмента ГК «Орими» опережала второго участника, «Якобс Дау Эгбертс Рус», на 5 млрд рублей с хвостиком, то в 2022м разрыв сократился до 867 млн рублей, а прибыль у «Якобс Дау Эгбертс Рус» больше прибыли ГК «Орими» на 64%.
Лидер прироста пищевой отрасли по выручке за 2022 год — калининградский рыбзавод «За Родину», крупнейший в России рыбоконсервный завод (4,3 млрд рублей, +3030% к 2021 году). Основанное в 1947 году предприятие в 2016 году начало увеличивать обороты, когда был построен новый автоматизированный рыбоконсервный цех, а затем в 2021м, когда был реализован инвестиционный проект «Строительство рыбоконсервного завода со складом готовой продукции» с производственной мощностью 120 млн банок в год. В 2022 году рыбзавод начал экспорт продукции, что отразилось на финансовых показателях.
Лидер по динамике прибыли — «Вологодское мороженое»: прибыль в 2022 году — 1,9 млрд рублей, +39 666% к 2021 году. В мае 2022го предприятие запустило новую линию по производству пломбира, что позволило увеличить производственную мощность по пломбиру в четыре раза.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем сегмента в рейтинге — 123 млрд рублей, 2% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 4%, в прибыли — 31%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 13 компаний. Отрасль представлена шестью птицефабриками, шестью свиноводческими комплексами и одним тепличным хозяйством.
Топ-3: птицефабрика «Северная» (29 млрд рублей, +18% к 2021 году), ВСГЦ (Великолукский селекционногенетический центр, 23 млрд рублей, +5%), Великолукский свиноводческий комплекс (14 млрд рублей, 31%).
Наиболее динамично развивались компании Калининградской области. Лидер по динамике выручки и прибыли за 2021 год — «Фурмановское» (ДолговГрупп) (4 млрд рублей выручка, +64% прибыль). Лидер по динамике прибыли — ТПК «Балтптицепром» (345 млн рублей, +5290%).
ДЕРЕВООБРАБОТКА И ЦБП
Объем сегмента в рейтинге — 734 млрд рублей, 12% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Динамика выручки отрицательная, 9%, по прибыли резкий спад, 49%. Количество представителей отрасли в рейтинге — 51 компания.
ДО и ЦВП — одна из отраслей, подвергшаяся в прошлом году серии смены владельцев и названий, пострадавшая от простоев изза нарушений поставок импортных комплектующих и реагентов. Три четверти участников снизили обороты относительно 2021 года и прибыль, каждый пятый закончил год в убыток.
Тройка лидеров сегмента осталась прежней, третье место, как и в прошлогоднем рейтинге, поменяло название, компания снова стала называться «Светогорский ЦБК» с октября 2022 года после продажи Sylvamo Corporation (и материнской корпорацией International Paper) российских активов.
Лидер отрасли — Группа «Илим» (184 млрд рублей, +2% с 2020 года). 50% акций Группы «Илим» принадлежит корпорации International Paper, однако в отличие от Светогорского ЦБК корпорация не спешит расстаться с данным российским активом и продолжает объявлять о намерениях продать акции уже более года.
На втором месте — Монди Сыктывкарский ЛПК (78 млрд рублей, +9%). В августе 2022 года активы комбината были выкуплены у австрийской Mondi компанией Augment Investments Limited, контролируемой владельцем холдинга «Фармстандарт», однако к декабрю сделку не одобрили российские власти и отменили.
Третье место — Светогорский ЦБК в Ленобласти (49 млрд рублей – 5%).
Лидер прироста по выручке за 2022 год — Кондопожский ЦБК (30 млрд рублей, +81% к 2021 году), один из крупнейших мировых производителей газетной бумаги. Лидер по динамике прибыли — СанктПетербургская образцовая типография (243 млн рублей, +446%).
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Объем сегмента в рейтинге — 518 млрд рублей, 8% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Эта отрасль потеряла больше остальных в выручке, 49% к 2021 году, по прибыли еще больше, 450%. Количество участников с опубликованными финансовыми результатами — 41 (в полтора раза меньше, чем в прошлом году). Потенциальный лидер отрасли — Объединенная судостроительная корпорация, увы второй год подряд закрывающая данные по финансовым показателям.
Лидером отрасли остался калининградский автомобильный гигант «Эллада Интертрейд» (86 млрд рублей, 66% к 2021 году), даже с существенной потерей в выручке компания опережает остальных. На второе место вышел петербургский Кировский завод, один из немногих вышедший в плюс по результатам 2022 года как по выручке (58 млрд рублей, +39%), так и по прибыли (4 млрд рублей, +478%). Кировский завод подвинул на третье и четвертое места два крупнейших петербургских автомобильных завода — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (50 млрд рублей, 76%) и «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» (37 млрд рублей, 63%).
Сложнее всего прошлый год пережили компании из сегментов автомобилестроения (70% выручки), производства электроприборов (47%) и железнодорожного машиностроения (35%). Увеличили обороты представители сегмента промышленных машин и оборудования (+31%).
Лидер прироста по выручке — череповецкий завод НАРТИС, производящий приборы учета электроэнергии (7 млрд рублей, +591% к 2021 году). Лидер по динамике прибыли — сосновоборский «Титан Технолоджи Пайплайн», холдинг «Титан2», производящий трубопроводы для ядерных установок (805 млн рублей, +6760%).
ФАРМАЦЕВТИКА И МЕДИЦИНА
Объем сегмента в рейтинге — 70 млрд рублей, 1% от совокупной выручки компаний в рейтинге. Прирост в выручке — 24%, в прибыли — 8%. Количество представителей отрасли в рейтинге — семь компаний. Кроме одной компании, участники располагаются в Петербурге.
Ситуация с отчетностью фармотрасли аналогична ситуации с отраслью машиностроения, хотя основания для закрытия финансовой информации неочевидны. Вся тройка лидеров отрасли — «Биокад», «Гротекс» и «Вертекс» — не опубликовала финансовые результаты 2022 года. Более того, если «Гротекс» и «Вертекс» озвучили приблизительные объемы выручки, пусть и условноофициально в публикациях СМИ о компаниях, то «Биокад» оставил информацию закрытой.
По данным ОЭЗ «СанктПетербург», в число резидентов которой входит «Биокад», суммарная выручка резидентов за 2022 год снизилась на 15% и составила 78 млрд рублей, что автоматически снижает почти до нуля шансы на рост выручки «Биокада» (2021 год — 93 млрд рублей). Процесс закономерный, потребность в вакцине от коронавируса сократилась, а основной портфель продукции «Биокада» составляют препараты, которые можно отнести к стратегическим — длительная и дорогостоящая терапия онкологических и аутоиммунных заболеваний, не препараты ежедневного массового спроса. Значительную долю затрат предприятия составляют научные исследования и разработки новых препаратов.
В отсутствие информации по «Биокаду» лидером отрасли становится «Гротекс», производитель фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов под брендом Solopharm (23 млрд рублей, +25%). Второе место — «Вертекс», лекарственные препараты и БАДы (17 млрд, +24%). Третье место — НТТФ «Полисан», лекарственные препараты (9 млрд, +24%). С отставанием в 350 млн рублей — «Новартис Нева», производственная площадка иностранных брендов Novartis и Sandoz (8 млрд рублей, +26%). Лидер прироста отрасли по выручке и прибыли — «ФармасинтезНорд», ГК «Фармасинтез» (выручка 5 млрд рублей, +106% к 2021 году, прибыль 675 млн рублей, +320%).
ЧАСТЬ 2
Методология рейтинга
Основной принцип включения в рейтинг — отрасль из разделов, А (классы 1−3) или С (классы 10−33) ОКВЭД-2 в качестве основной, действующая регистрация компании в СЗФО, регистрация компании не позднее 2021 года и опубликованные непротиворечивые финансовые результаты за 2021-й и 2022 годы (сделано исключение для ГК «Северсталь»).
Метод ранжирования — по объему чистой выручки компаний в 2022 году. Выручка компаний является драйвером экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включению в экономический цикл компаний-партнеров.
02 / методология
Дополнительные параметры рейтинга
1
По абсолютной динамике выручки 2021–2022 годов;
2
По объему чистой прибыли и динамике чистой прибыли 2021–2022 годов;
Группы компаний включались в рейтинг, если головная компания зарегистрирована в СЗФО, группа достаточно однородна по отраслевой принадлежности, и абсолютное большинство производственных мощностей группы находится в СЗФО. В иных случаях предприятия групп или холдингов приводятся как самостоятельные участники рейтинга.
В рейтинг включены компании производственных отраслей по ОКВЭД-2, а именно раздела, А (сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) и раздела С (обрабатывающие производства). Добыча полезных ископаемых, выработка и передача электроэнергии, коммунальные услуги, торговля и услуги для населения не включены в рейтинг года.
Для оценки выручки преимущественно использовалась отчетность стандарта РСБУ, для групп компаний — консолидированная отчетность стандарта МСФО либо опубликованная управленческая отчетность компаний. Все результаты компаний представлены в миллионах рублей.
02 / методология
Источники данных
1
Данные Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО);
2
Данные Росстата и ФНС, опубликованные вне ресурса БФО;
3
Рейтинги прошлых лет;
4
Отчетность компаний, опубликованная на собственных официальных сайтах;
5
Отчетность компаний, опубликованная в открытых источниках: годовые отчеты, финансовые отчеты, пресс-релизы и официальные заявления;
02 / методология
Публикуемые сведения о компаниях-участниках
1
Чистая выручка без НДС, акцизов и т. д. за 2022-й и 2021 годы;
2
Динамика чистой выручки;
3
Чистая прибыль за 2022-й и 2021 годы;
4
Динамика чистой прибыли;
Компания-участник могла быть исключена из рейтинга, если в открытом доступе о ней не было достаточно непротиворечивой информации о ее деятельности. На основании этого параметра за рамки рейтинга было вынесено около десятка компаний, которые не имели публичной информации о своих результатах, в том числе выполненных проектах и/или заказах, а также подтвержденных контактных данных.
В случае если эти компании будут отвечать требованиям информационной прозрачности и подтвердят результаты в 2023 году, они будут включены в рейтинг в следующем выпуске. Несколько крупных промышленных предприятий не были включены в рейтинг по причине отсутствия опубликованных данных о финансовых результатах за 2022 год на любом открытом ресурсе.
ЧАСТЬ 3
Рейтинг топ-300: реальный сектор СЗФО, 2022
03 / рейтинг топ-300 2022
Рейтинг регионов по динамике выручки 2022 г. из топ-300, млн руб.
03 / рейтинг топ-300 2022
Топ-10 компаний по динамике выручки за 2022 г.
Топ-300: реальный сектор экономики Северо-Запада 2021 г.
В 2021 году все обрабатывающие производства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) взбодрились и прибавили в выручке и прибыли. Сохраняющиеся ограничения, связанные с пандемией, коснулись реального сектора без создания катастрофических препятствий — в основном в части отлаживания логистических цепочек с другими странами.
